Le mot du dirigeant

« Madame, Monsieur, chers investisseurs,
Nous sommes très heureux d’annoncer le succès de notre introduction en bourse dans un contexte de marché adverse, et remercions chaleureusement tous nos nouveaux actionnaires, institutionnels et particuliers, ainsi que Eiffel Gaz Vert pour la confiance qu’ils nous témoignent », se réjouit Adrien Haller, fondateur et Président Directeur Général de Charwood Energy. « Forts de ces nouveaux moyens financiers, nous sommes aujourd’hui prêts à accélérer notre plan de marche, développer activement nos centrales de production d’énergie renouvelable valorisant la biomasse en France et à l’international, et participer ainsi aux défis actuels de la transition et de l’autonomie énergétique. Nos ambitions sont fortes, et notre marché très porteur, deux points clés qui doivent nous amener à franchir le cap des 100 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2027. Nous sommes enthousiastes à l’idée de démarrer cette nouvelle étape aux côtés de nos nouveaux actionnaires et de construire ensemble l’histoire boursière de la Société. »

Adrien Haller, Président-directeur général et fondateur de Charwood Energy

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« La prise de conscience environnementale est aujourd’hui globale. Il ne s’agit plus d’objectifs de développement durable mais de véritables impératifs, renforcés récemment par un contexte géopolitique et sanitaire qui met en évidence la nécessité entre autres d’aller plus vite dans la décarbonation de l’économie et l’autosuffisance énergétique. Avec une production d’énergie neutre en carbone, économique et non-intermittente, la valorisation de la biomasse apporte une réponse particulièrement adéquate à ces enjeux de la transition énergétique.

Charwood Energy compte également participer activement au renforcement de l’autonomie énergétique de la France au travers des solutions locales d’énergie permettant de favoriser le développement économique et social des territoires grâce à un approvisionnement maîtrisé de ressources abondantes en biomasse.

Dans ce contexte particulièrement favorable, et afin de bénéficier de toutes les opportunités que nos marchés porteurs nous offrent, notre stratégie est claire et s’articule autour de deux axes : accélérer nos activités historiques à destination de clients tiers et déployer une nouvelle activité pour compte propre de production et de vente d’énergie renouvelable à partir de biomasse.

Pour réussir, nous disposons d’atouts décisifs :
– Un savoir-technique unique, né de nos 100 réalisations de centrales en France, permettant de produire les besoins de chauffage annuels d’environ 25 000 logements;
– Une maîtrise de l’ensemble des technologies de valorisation de la biomasse : chaufferie biomasse, méthanisation, pyrogazéification;
– Un partenariat technologique stratégique avec Spanner Re², un acteur de premier plan allemand spécialisé dans la conception de centrales de cogénération à partir de pyrogazéification, qui a déjà réalisé plus de 900 unités de cogénération à travers le monde;
– Un partenariat financier majeur avec le fonds Eiffel Gaz Vert, leader du financement de la filière gaz renouvelable en France, qui codétient à hauteur de 40% notre filiale W&nergy qui développe nos projets pour compte propre.

Notre introduction en bourse sur Euronext Growth s’inscrit dans cette stratégie claire qui doit nous permettre de franchir le cap des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2027 avec une ambition : devenir le leader français indépendant de la production d’énergie renouvelable valorisant la biomasse. Nous espérons que ce projet vous séduira comme il nous mobilise et que nous pourrons bientôt vous compter parmi nos actionnaires pour décarboner ensemble les énergies de notre pays ».

Qui sommes nous ?

Convaincu que la biomasse est une des clés pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, Charwood Energy s’est développé depuis sa création en 2012 avec une mission claire : fournir des centrales clés en main pour produire des énergies renouvelables à partir de biomasse.

Gaz verts

Electricité

Chaleur

Biochar

Charwood Energy a développé un double modèle :

Une activité de services pour le compte d’industriels, d’exploitants agricoles et de collectivités au travers de sa filiale Energy&+.

Une activité de production et de vente d’énergie renouvelable pour compte propre au travers de sa filiale dédiée W&nergy, codétenue avec le fonds Eiffel Gaz Vert, leader du financement de la filière du gaz renouvelable en France.

Production et vente d’énergie renouvelable valorisant la biomasse
Le Groupe s’appuie sur un socle d’expertises techniques développées autour de l’ensemble des technologies de valorisation de biomasse – chaufferie biomasse et réseaux de chaleur, méthanisation et pyrogazéification – un outil industriel dimensionné pour la croissance, et une couverture complète de la chaîne de valeur, de la conception / construction à l’exploitation / maintenance.

Chaufferie biomasse et réseaux de chaleur

Méthanisation

Pyrogazéification

A fin 2021, Charwood Energy a déjà réalisé plus d’une centaine de projets pour compte de tiers, représentant une puissance installée cumulée de plus de 54 MW, et plus de 26 km de réseaux de chaleur, pour le compte de nombreux industriels prestigieux comme Engie, Paprec ou encore Séché Environnement.

Charwood Energy est idéalement positionné, au carrefour de la biomasse et des gaz verts, pour profiter d’un marché français particulièrement porteur, tiré par un contexte règlementaire et économique très favorable.

CHARWOOD ENERGY EN QUELQUES CHIFFRES

CROISSANCE
ET RENTABILITÉ

4,6 M€
de chiffre d’affaires en 2021

1,0 M€
d’EBITDA en 2021,

soit une marge d’EBITDA de
23%

Réalisations

100 projets réalisés

54 MW
de puissance installée cumulée

Soit une production de
250 GWh/an(1)

26 kilomètres
de réseaux de chaleur

Marché

Substitution du gaz naturel :

un marché adressable de plusieurs milliards d’euros en France

Portefeuille
de projets

au 31 mars 2022

Compte tiers
• Un carnet de commande(2) de 6,0 M€
• Un pipeline commercial de 43 M€(3)
Compte propre
• 5 centrales en développement(4)
• Un pipeline de 17 projets(5)
(1) Soit le besoin annuel de chauffage d’environ 25 000 logements
(2) Cumul du carnet de commandes de projets signés déduit du chiffre d’affaires déjà constaté à l’avancement des travaux réalisés
(3) Devis détaillé ou préliminaire envoyé et en attente de réponse
(4) Projets signés, sous LOI ou en discussions avancées représentant un revenu annuel récurrent d’environ 7,7 millions d’euros
(5) Représentant un revenu annuel récurrent potentiel de 37 millions d’euros à l’horizon 2027

ILS NOUS FONT CONFIANCE

CHAUFFERIES BIOMASSE & RÉSEAUX DE CHALEUR

METHANISATION

PYROGAZEIFICATION

PARTENAIRES TECHNOLOGIQUES ET FINANCIERS

Pourquoi Charwood Energy ?

Un pure player de la valorisation de la biomasse en réponse aux grands enjeux de la transition énergétique

Un pure player de la valorisation de la biomasse en réponse aux grands enjeux de la transition énergétique

  • Tendre vers l’autonomie énergétique et une plus grande décentralisation de la production
  • Décarboner l’économie pour limiter les émissions de CO2 et le réchauffement climatique
  • Favoriser l’essor d’une économie locale et circulaire avec la valorisation des ressources et la création d’emplois durables à l’échelle locale

Des solutions sur mesure s’appuyant sur des atouts décisifs

Des solutions sur mesure s’appuyant sur des atouts décisifs :

  • Un savoir-faire technique riche et unique, né d’une expérience accumulée depuis 2006
  • Une maîtrise de l’ensemble des technologies de valorisation de la biomasse
  • Une couverture complète de la chaîne de valeur, de la conception, la construction, à la maintenance

Une croissance soutenue et rentable, un pipeline solide de projets

Une croissance soutenue et rentable, un pipeline solide de projets

  • Chiffre d’affaires de 4,6 M€ en 2021, en croissance de 113% par rapport à 2020
  • Une marge d’EBITDA de 23% en 2021
  • Un carnet de commandes de 6 M€ au 31 mars 2022(1) dont 4,5 M€ facturable dès 2022
  • Un pipeline commercial de 43 M€ au 31 mars 2022(2)

(1) Cumul du carnet de commandes de projets signés déduit du chiffre d’affaires déjà constaté à l’avancement des travaux réalisés au 31 mars 2022
(2) Devis détaillé ou préliminaire envoyé et en attente de réponse au 31 mars 2022

Un marché structurellement porteur, accentué par le contexte géopolitique et sanitaire

Un marché structurellement porteur, accentué par le contexte géopolitique et sanitaire

  • Un cadre règlementaire favorable et de plus en plus contraignant
  • Une transition énergétique inéluctable et renforcée par la prise de conscience des industriels en matière de décarbonation
  • Une nécessité d’aller vers une plus grande autonomie stratégique et une auto-suffisance énergétique
  • Un enjeu croissant en matière de stabilisation et de visibilité des prix sur le long terme

Une stratégie claire pour accélérer

Une stratégie claire pour accélérer

Accélération des activités historiques de services

  • Un maillage commercial focalisé sur les régions françaises à fort potentiel
  • Un positionnement sur des projets de plus grande puissance unitaire apportant des économies d’échelle, une meilleure visibilité commerciale et favorisant une plus grande récurrence en adressant de plus grands donneurs d’ordre
  • Une intensification des activités de maintenance, portée par la croissance du parc installé

Déploiement de l’activité de production et de vente d’énergie pour compte propre (IPP(1))

  • Un développement de centrales de pyrogazéification porté par la filiale dédiée W&nergy, codétenue avec Eiffel Gaz Vert
  • Une capacité d’investissement déjà sécurisée de 60 M€(2)
  • La signature de contrat de fourniture directe d’énergie aux industriels sous la forme de contrat long terme de 20 ans ou cPPA(3), à un prix préalablement défini et indexé.

(1) IPP : Independent Power Producer
(2) 11,05 M€ de financement sécurisé sous forme de compte courant d’associés et d’obligations convertibles auprès de Charwood Energy, Eiffel Gaz Vert, Johes et 1M86 + Recours à un endettement bancaire sous forme de financement de projet au niveau des SPV de l’ordre de 50 M€
(3) cPPA : Corporate Power Purchasing Agreement

Une ambition forte pour 2027

Une ambition forte pour 2027

  • Franchissement du cap des 100 M€ de chiffre d’affaires(1)
  • 50 centrales détenues en propre en opération ou en construction(2)
  • Une marge d’EBITDA normative de long terme supérieure à 35%

(1) Dont environ 40% issus des activités pour compte de tiers et environ 60% pour compte propre
(2) Dont environ 30 en opération et environ 20 en construction

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Documentation

Communiqué de presse, Terreal choisit Charwood Energy
Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux
Communiqué de résultats
Communiqué de presse d’approbation par l’AMF du Document d’Enregistrement
Communiqué de lancement de l’opération
Document d’enregistrement
n° 22-026
Note d’opération
n° 22-238
Fiche de modalités de l’opération
Bulletin de souscription
Présentation investisseurs
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